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LPC-Advent计划将Equiniti IPO作为销售谈判结束

作者:衡萝    发布时间:2017-10-25 08:58:20    

伦敦(路透社) - 银行业消息人士周四表示,私募股权公司Advent International的目标是在其与英国股票注册服务公司Equiniti的股票市场上市后,本周与加拿大私募股权公司Onex的销售谈判暂停。

消息人士表示,预计今年年底前将上市,估值超过10亿英镑(15.5亿美元)。

高盛(Goldman Sachs),巴克莱(Barclays)和花旗(Citi)已被任命为首次公开募股提供咨询。 罗斯柴尔德一直就其为Equiniti的选择向Advent提供建议。

Advent拒绝发表评论。

其中一位消息人士称,银行家们正在排列IPO融资方案以支持上市,其中包括一个超级高级循环信贷工具。

消息人士表示,杠杆融资银行家一直在筹备高达5.3亿英镑的杠杆贷款,以支持Onex可能收购Equiniti,相当于Equiniti在利息,税项,折旧和摊销(EBITDA)约8500万英镑之前的收益的6.25倍。

Equiniti上周宣布同意收购外汇支付业务TransGlobal Payment Solutions。

Equiniti为企业提供管理,处理和支付服务,并作为FTSE 100约50%的注册商。它在29个地点拥有3500名员工。

由Christopher Mangham编辑

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