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瑞士信贷(Credit Suisse)在阿里巴巴IPO中处于领先地位

作者:陆脍    发布时间:2017-07-25 05:19:25    

香港(路透社) - 据知情人士透露,预计瑞士信贷将在预期的中国阿里巴巴集团首次公开募股中发挥主导作用,这一令人垂涎的立场将为该银行带来巨额费用。报价。

2012年6月20日,浙江省杭州市郊区政府官员组织的媒体参观期间,员工站在阿里巴巴(中国)科技有限公司的徽标旁边。路透社/卡洛斯巴里亚

阿里巴巴的发行最早可能会在2013年底出现,并可能与去年Facebook公司在规模上的160亿美元IPO相媲美。

阿里巴巴集团控股有限公司尚未正式宣布将举行首次公开​​募股,但知情人士表示,该公司过去几周加强了与投资银行的会谈。

据了解此次访问的一位知情人士透露,许多银行已经为这些会议飞越高级管理人员 - 花旗集团首席执行官Michael Corbat最近在中国与阿里巴巴高管会面。

阿里巴巴尚未入围或正式授权任何银行进行首次公开​​募股,但银行家预计该上市将于今年年底或2014年初在香港上市。

知情人士表示,瑞士信贷集团与阿里巴巴的交易历史增加了该银行在任何问题上发挥关键作用的机会,并补充说摩根士丹利也有可能成为最重要的角色。

瑞士信贷,摩根士丹利和阿里巴巴拒绝发表评论。 “作为政策问题,我们不会对谣言和猜测发表评论,”阿里巴巴发言人John Spelich说。

上个月,亿万富翁创始人兼董事长马云告诉华尔街日报,该公司准备进行首次公开​​募股。

该问题预计将使阿里巴巴的价值达到6000亿至1000亿美元,并可筹集150亿美元。

据Reuters Breakingviews上个月报道,承销费用估计为1.75%,将在参与交易的银行之间产生约2.6亿美元的佣金。 这将使阿里巴巴成为十年来全球投资银行最大的中国收费银行。

密切联系

瑞士信贷是阿里巴巴的主要财务顾问,该公司去年从雅虎公司购回了价值71亿美元的股票,并且是为该交易提供融资的银行集团的一部分。

瑞士信贷还为阿里巴巴提供了一笔25亿美元的收购交易,并为其阿里巴巴的企业对企业部门提供私有化服务。

阿里巴巴的Ma很少在银行论坛上发表讲话,他是3月份瑞士信贷主要亚洲投资会议的特邀演讲嘉宾,该公司最近聘请了前瑞士信贷中国互联网和电信设备分析师华莱士·张为其投资者关系部门。

Facebook首次公开募股的主要承销商摩根士丹利(Morgan Stanley)也曾与阿里巴巴合作为雅虎股票回购提供融资,并且是2007年阿里巴巴首次公开募股的主要承销商之一。

任务

银行业一直密切关注阿里巴巴80亿美元贷款涉及的银行名单,以了解谁可能被选中进行首次公开​​募股。

这九位授权的牵头安排人和账簿管理人是澳大利亚和新西兰银行集团,花旗集团,瑞士信贷,星展银行,德意志银行,汇丰银行,摩根大通,瑞穗实业银行和摩根士丹利。

高盛(Goldman Sachs)最近加入该集团,提供5亿美元的融资。

作为去年股票回购交易的一部分,雅虎目前持有阿里巴巴24%的股份,可以任命最终IPO的联合全球协调人之一。 根据美国证券文件,雅虎还可以对执行阿里巴巴发行所需的任何文件进行审核和评论。

日本电信和互联网公司SoftBank Corp也可能与该公司达成类似的协议,因为其在阿里巴巴的35%股权比雅虎的份额还要大。

据熟悉情况的消息人士称,SoftBank与Dish Network Corp就美国电信公司Sprint Nextel Corp进行的竞购战中告诉银行,如果他们帮助Dish,他们可能会损害他们在阿里巴巴上市的机会。

SoftBank没有立即回复评论请求。 据知情人士透露,瑞士信贷最近退出了Dish为Sprint提供的融资。

Denny Thomas在香港的补充报道; Olivia Oran和Soyoung Kim在纽约; Mari Saito在东京; Michael Flaherty和Miral Fahmy编辑

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